Des géants, des Ganawak, des créatures effrayantes ou naïves, des pêcheurs, des marchands itinérants, des esclavagistes, des croyances venues du fond des âges… La vie sur le Grand Cercle est parfois périlleuse. Balk, un jeune géant, accompagné de son animal fétiche, un redoutable Ganawak, a pour mission de retrouver d’autres individus de son espèce pour assurer la survie de son clan qui dépérit. Sur la route, il se lie d’amitié avec un jeune homme désespéré et un adolescent fuyant la misère de son village natal. Ensemble, lors d’une quête inattendue, ils vont changer profondément la vie des populations du Grand Cercle.